1. Lilie
2. Alpuhara
3. Ballada o dumnym rycerzu
4. Antyleonora
5. Śpiew pierwszej topielicy
6. Róże
7. Ballada dziadowska
8. Synu mój
9. Opowieść o mgłach
10. Czaty
11. Gad
12. Romans
Muzyka i opracowanie tekstów:
Tadeusz Woźniak
Aranżacje:
Henryk Wojciechowski
Śpiewają:
Tadeusz Woźniak (1-7,9,10,12)
Jolanta Majchrzak (1,3-12)
Gościnnie:
Romuald Tesarowicz (1)
Grają:
Adam Cegielski – gitara bassowa
Piotr Gliński – perkusja
Mariusz Jagoda – skrzypce
Ryszard Morzykowski – klarnet
Piotr Woźniak – gitara akustyczna
Tadeusz Woźniak – gitara klasyczna
Produkcja:
Henryk Wojciechowski, Tadeusz Woźniak
Nagranie, mix, mastering:
Dariusz Szweryn
Redakcja:
Monika Mandau, Jan Popis